Pravidelná setkání

S klienty, kterým se staráme komplexně o jejich finanční produkty, máme domluveny pravidelné termíny osobní schůzky, většinou v ročních intervalech.

Audit smluv

Na začátku spolupráce provádíme kompletní analýzu všech klientových aktuálně uzavřených produktů. Tento podrobný audit provádíme z důvodu, abychom znali aktuální situaci a měli přehled o všech výdajích. S klienty řešíme, zda jsou tyto smlouvy správně nastaveny, zda odpovídají aktuálním požadavkům, popř. kdy se dají nejlépe optimalizovat, nebo zda v těchto smlouvách pokračovat bez provádění změn či nikoliv.

Kompletní přehled o produktech

Všem našim klientům vedeme Osobní kartu klienta, ve které klient přehledně vidí všechny své finanční produkty, až už je zprostředkovali my, nebo někdo jiný v minulosti. Klient vidí také předpis k platbám na jednotlivé produkty a poznámky co se s daným produktem má kdy dělat.